پلیس سخت‌گیر جان کیمبل بیشتر از آنچه انتظار داشت با آن روبرو می‌شود وقتی که به عنوان یک معلم کودکستان به صورت مخفیانه عمل می‌کند تا اطلاعاتی درباره یک بارون مواد مخدر بی‌رحم به دست آورد و در عین حال از پسر جوان او محافظت کند. در برابر کلاسی از بچه‌های شلوغ که با حرکات خود صبر و استقامت او را آزمایش می‌کنند، کیمبل ممکن است با چالشی روبرو شود که در چندین جنبه او را به چالش می‌کشد.