داستانی درباره پسری ده ساله که رویا دارد ستاره فیلم شود. پاپوت رویاپرداز با افرادی اطرافش همراه است که از دنیای سینما به شدت جذب شده اند؛ از مادرش تا مدیر مدرسه تا آدمهای بدل کار در کارناوال محله. پاپوت از خانواده ای فقیر می آید و با سختی ها روبه رو می شود تا فرصتی برای برآورده شدن رویاهایش به دست آورد. او با زورگویان مدرسه، استادی سختگیر و جهانی بی‌رحم که خواهان درک اشتیاق شدید او برای تبدیل شدن به یک ستاره نیست مواجه می‌شود. داستان در دهه هفتاد می‌گذرد زمانی که ستاره‌های درخشان دنیا فیلم در کشور پاپوت می‌درخشیدند.