بیوه‌ای به نام جین کوزیك به همراه دخترش کلی به منهتن می‌آید و در بی‌خانمان‌ها در بلک استون نیویورک دنبال یک زندگی امن می‌گردد. روز پس از نقل مکان، مردی بی‌خانمان در کارگاه ابزار خانه دوست نابینای جین پیدا می‌شود و یک زیست‌شناس به نام کاترین برای کمک به расследه فراخوانده می‌شود تا با دوست‌برادر جین و شوهر سابقش دیوین همکاری کنند. در عین حال کلی با الی، دانشمند که پروانه‌های ژنتیکی را برای ارتش به عنوان سلاح توسعه داده آشنا می‌شود و اکنون می‌خواهد این فرایند را معکوس کند. زمانی که پروانه‌ها به بلک استون حمله می‌کنند، جین، دیوین و الی برای از بین بردن دسته اقدام می‌کنند.