بامبینو و باوا در لاگوس ملاقات می‌کنند و بلافاصله با هم ارتباط برقرار می‌کنند. در طول سفرهای طولانی خود در شهر، احساس عمیقی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. اما در جامعه‌ای که همجنس‌گرایی را تابو می‌داند، فشار هنجارهای اجتماعی را احساس می‌کنند.