دو دشمن فانی – یک موش کوچک و یک روباه که پس از یک حادثه ناگوار، در بهشت حیوانات با هم ملاقات می‌کنند. آنها غرایز طبیعی خود را از دست می‌دهند و بهترین دوستان می‌شوند. آرزوی آنها برای ماندن در کنار هم پس از بازگشت به زمین محقق می‌شود، اما آنها دوباره در نقش‌های متضاد متولد می‌شوند. به لطف قدرت دوستی، آنها حتی می‌توانند بر آنچه غیرممکن به نظر می‌رسد غلبه کنند.