یک مهاجر روسی در یک کلوپ شبانه در شانگهای با نام مستعار کی مرفی می‌خواند. تنها رویای او زندگی آرامی با دخترش ورا است. اما این تنها یک رویای خیالی است زیرا او به خاطر عشق سابقش ایوان مجبور شده است برای یک سازمان جنایی مخفی به نام "اژدهای سیاه" کار کند. ورا که در یک مدرسه شبانه‌روزی در هنگ کنگ تحصیل می‌کند، هیچ چیزی درباره گذشته مادرش نمی‌داند. وقتی ایوان که همچنین پدر ورا است دوباره ظاهر می‌شود و کی را تهدید می‌کند، این زن جوان مصمم است که مقابله کند...