در سال 1904، دکتر تیلبی، فروشنده دارو و داستان‌گوی بزرگ، به یک پسر جوان که از یتیم‌خانه فرار کرده است، سواری می‌دهد. شرایط بد یتیم‌خانه (نتیجه فساد سیاسی) توسط زرلدا وینگ، که به تازگی منصوب شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. او نمی‌داند که نامزدش یکی از سیاستمداران مسئول است. تاد می‌خواهد با دوست جدیدش دکتر بماند، که به زرلدا جذب شده است و این موضوع برای عشق قدیمی‌اش، کلارا، ناراحت‌کننده است... همه اینها در میان شماره‌های موسیقی نوستالژیک اتفاق می‌افتد.