یک زندانی آزاد شده سعی می‌کند زندگی جدیدی را آغاز کند و با خانواده‌اش به یک مزرعه منتقل می‌شود، جایی که پسر جوانش یک توله‌سگ پیدا می‌کند که نیمه گرگ و نیمه سگ است.