هم پلیس اسکاتلند یارد و هم یک کارآگاه آماتور آمریکایی در حال تعقیب یک جنایتکار ماهر به نام قورباغه هستند. این نام به ماسک چشمان برجسته‌ای که این شرور می‌زند اشاره دارد و با نمادهای قورباغه که به طور دردناک بر روی ساعدهای نوچه‌های او خالکوبی شده‌اند، منعکس می‌شود. رد این جنایتکار به عمارت روستایی یک ناباب مرموز و چشمان تیزبین او می‌رسد، که پسر سرکوب‌شده‌اش به هنرمندان کابرۀ لولیتا علاقه‌مند است و دختر زیبایش توجه هر دو، یعنی پلی‌بوی آمریکایی و خود شرور را جلب می‌کند. قتل، آدم‌ربایی و فریب در پی خواهد بود.