کیکوموری یک کاباره در اسکله اداره می‌کند، در حالی که دوستش کاجی قایق‌های حمل و نقل را مدیریت می‌کند. زمانی که یک باند مواد مخدر سعی می‌کند این دو را مجبور به همکاری در یک طرح قاچاق کند، بین دو دوست درگیری پیش می‌آید. کیکوموری به ناحق به قتل متهم می‌شود و تحت فشار قرار می‌گیرد تا به قایق‌های کاجی آسیب بزند و او را بکشد. اما دوستی بین این دو مرد مانع از اجرای نقشه‌های رهبر باند می‌شود.