پس از اینکه پدرشان با نظامیان محلی درگیر می‌شود، آنجو و زوشیو مجبور به فرار می‌شوند، اما آنها دستگیر و به بردگی فروخته می‌شوند. وقتی مادرشان می‌میرد، آنها به سانشو، دادیار ظالم، فروخته می‌شوند که آنها را تحت شکنجه‌های وحشتناک قرار می‌دهد. در حالی که آنجو به دریاچه‌ای می‌افتد و به قوی تبدیل می‌شود، زوشیو فرار می‌کند و پس از اینکه به یک اشراف‌زاده پذیرفته می‌شود، به جوانی تبدیل می‌شود. او سپس برای شکست دادن دیو شرور، دایو، و آزاد کردن همه بردگان مبارزه خواهد کرد.