مامور FBI جان لوئیس در حال سفر به اروپا، از پاریس تا لیسبون، در تلاش است تا یک همکار مخفی ناپدید شده به نام مارک لموین را پیدا کند. به زودی او با یک باند خشن دچار مشکل می‌شود و با یک خبرنگار جوان فرانسوی به نام میشل لوران درگیر می‌شود. در نهایت، رئیس سرویس مخفی به لوئیس می‌گوید که لموین هرگز وجود نداشته است. به جای پایان دادن به مأموریتش در آنجا، مشکلات واقعی آغاز می‌شود.