جو نیومن، یک بریتانیایی طبیعی شده، توسط پدر آلمانی‌اش که او فکر می‌کرد مدت‌ها پیش مرده است، تلفنی تماس گرفته می‌شود، در حالی که همزمان یک مراسم خاکسپاری در باواریا در حال برگزاری است - با نام پدرش بر روی تابوت. تحقیقات او در باواریا حقایق شگفت‌انگیزی را فاش می‌کند و موانعی که با آن مواجه می‌شود او را به این شک می‌اندازد که ممکن است بازی ناپسندی در کار باشد.