در نیویورک، چهار سال پس از بمباران هیروشیما، یک ولگرد با کتاب مقدس که شاهد تجاوز و قتل یک زن سیاه‌پوست است، متهم و توسط محلی‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان تنها محافظ پسر جوان آن زن باقی می‌ماند.