شاه آرتور متوجه می‌شود که یکی از شوالیه‌هایش در حال توطئه برای تصاحب تاج و ازدواج با دخترش است. پس از مرگ شاه، شوالیه‌ای که خواهان ازدواج با پرنسس است، به دستور جادوگر بزرگ مرلین موظف می‌شود که شمشیر را از غلاف بیرون بیاورد و حق خود را برای تاج و تخت ثابت کند.