کلیما، معاون وزیر صنعت جمهوری آلاباندا، به ژاپن آمده است تا مواد لازم برای ساخت سد آب را خریداری کند. کیتامی، که خود را یک فروشنده معرفی کرده و با کلیما ملاقات کرده، به عنوان محافظ او عمل می‌کند. اما کیتامی متوجه می‌شود که تعداد زیادی سیلندر صنعتی که به ساخت سد مربوط نیست، خریداری شده است و کلیما به طور مخفیانه منشی خود، یک سرهنگ سابق ارتش، را زندانی کرده و تهدید به تولید گاز سمی می‌کند. کلیما گاز را در یک سیلندر بسته‌بندی کرده و به آلاباندا ارسال می‌کند تا سعی کند جنگ داخلی بین دولت و قبایل ایجاد کند. در همین زمان، کلیما به طور مخفیانه هویت کیتامی را بررسی کرده و متوجه می‌شود که او یک مأمور مخفی است.