عنوان فیلم از یک افسانه دانی گرفته شده است که گاردنر در صدای خود روایت می‌کند. مردم دانی، که گاردنر به طرز مرموزی به عنوان "مردم کوهستانی" شناسایی می‌کند، معتقدند که روزگاری مسابقه بزرگی بین یک پرنده و یک مار برگزار شده است که قرار بود زندگی انسان‌ها را تعیین کند. آیا مردان باید پوست خود را بریزند و مانند مارها برای همیشه زندگی کنند یا مانند پرندگان بمیرند؟ پرنده در این مسابقه پیروز شد و تعیین کرد که انسان باید بمیرد. داستان فیلم حول دو شخصیت، وییاک و پوا می‌چرخد. وییاک یک جنگجو است که مرز بین سرزمین قبیله‌اش و قبیله همسایه را نگهبانی می‌کند. پوا یک پسر جوان است که گاردنر او را به عنوان ضعیف و ناتوان به تصویر می‌کشد.