از کودکی، ناتالی میلر همیشه فکر می‌کرد که یک جوجه‌تیغی زشت است. با وجود تشویق‌های مادرش که به او می‌گوید بزرگ خواهد شد و زیبا خواهد شد، ناتالی هرگز به این موضوع باور نداشته است. او یک آپارتمان در گرینویچ ویلج از یک صاحب‌خانه عجیب اجاره می‌کند و در کلوپ تاپلس باottom کار می‌کند. او با موتور سیکلت به محل کار می‌رود، اتاقش را با سر گوزن تزئین می‌کند و برای رسیدن به آپارتمانش از آسانسور کوچک استفاده می‌کند. در آنجا ناتالی با دیوید، یک هنرمند، آشنا می‌شود و این دو رابطه عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند تا اینکه او متوجه می‌شود که او متأهل است.