والری، یک نوجوان چکسلواکی که با مادربزرگش زندگی می‌کند، در حال شکوفایی به زن بودن است، اما این تحول در مقایسه با تأثیراتی که هنگام پوشیدن یک جفت گوشواره جادویی تجربه می‌کند، ثانوی است. حالا که دنیا را به شکلی متفاوت می‌بیند، والری باید بیداری جنسی‌اش را تحمل کند در حالی که سعی می‌کند واقعیت را از خیال تشخیص دهد و با کشیش شهوت‌ران گرسیان، یک غریبه شبیه به خون‌آشام و مردم کارناوال ماورایی روبرو می‌شود.