در دهه 1920، مکزیک هنوز در حالتی از هرج و مرج نزدیک بود. شورش‌ها و انقلاب‌ها دهه‌ها به دنبال یکدیگر آمده بودند. اگرچه اوضاع کمی در حال آرام شدن بود، اما هنوز زمانی بود که احساس می‌شد هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. این فیلم داستان بلوغ جنسی یک پسر را در آن زمان روایت می‌کند، که با شورش یک دهقان که به دلیل نگرانی‌های مذهبی (کاتولیک‌کشی به‌طور رسمی سرکوب شده بود) آغاز می‌شود، همراه است. این پسر به همسر یک نظامی که برای سرکوب شورش فرستاده شده، علاقه‌مند است. او همچنین با یک زن محلی رابطه دارد و به‌طور موقت با یک فاحشه جوان زیبا فرار می‌کند.