پسری یک سگ بزرگ شبیه به گرگ را در کوه پیدا می‌کند و با او دوست می‌شود. دهقانان محلی فکر می‌کنند که ممکن است این حیوان یک گرگ واقعی باشد که مسئول آلودگی گوسفندهاست. آنها تصمیم می‌گیرند که حیوان را بکشند، اما پسر نگران آن است و به طور مخفیانه به سگ غذا می‌دهد.