سرهنگ پیت مور (گلن فورد) فرمانده گروه آزمایش رادار ویتنی است که با مشکلات الکتریکی در هواپیماهای خود مواجه است. برای کشف مشکل، او یک تیم چهار نفره را به پرواز ۴۱۲ می‌فرستد. به زودی پس از شروع آزمایش، جت سه علامت روی رادار شناسایی می‌کند و به طور معماگونه دو جنگنده ناپدید می‌شوند. در این مرحله، پرواز ۴۱۲ تحت نظر قرار می‌گیرد و مجبور به فرود توسط کنترل دیگر، یک گروه اطلاعات نظامی سطح بالا که اطلاعات مربوط به یوفوها را رد می‌کند، می‌شود. سرهنگ شجاع، که از وضعیت خدمه‌اش بی‌خبر است، تصمیم می‌گیرد خود به تحقیق در این مورد بپردازد.