یک قاتل چاقو به شدت در شهر کوچک و بیابانی مسکال در جنوب غربی ایالات متحده در حال ترور است. اگرچه بیشتر قربانیان او از زنان فاحشه هستند، اما اولین قربانی کسی نیست جز تراویس مسکال، تنها پسر خانواده نخست این شهر. وقتی که کلانتر قادر به حل این پرونده نمی‌شود، رهبران شهر از کارآگاه برنز دعوت می‌کنند تا این معما را حل کند.