یک نویسنده فقیر کشف می‌کند که گونه‌ای از موش‌ها به هم پیوسته‌اند تا به طور نامحسوس انسان‌ها را تقلید کرده و جایگزین آن‌ها شوند، به شیوه‌ای شبیه به تغییرات در «کرگدن» یوجین یونسکو یا توطئه مخفی مردم‌کشتار در «تهاجم دزدندگان بدن». داستان این فیلم بر اساس کتابی از نویسنده شوروی، الکساندر گرین، است.