کرابات، پسربچه‌ای گدا، به دام می‌افتد تا شاگرد یک جادوگر شیطانی و یک‌چشم شود. او به همراه تعدادی از پسران دیگر در آسیاب جادوگر کار می‌کند و در عین حال سحر و جادو سیاه را یاد می‌گیرد. هر کریسمس یکی از پسران باید با استاد در یک دوئل جادویی روبرو شود، جایی که پسر هیچ شانسی ندارد زیرا استاد تنها کسی است که اجازه دارد از یک طلسم مخفی استفاده کند: کوراکتور.