مرغ، یک معتاد ناامید هیپی که در یک روستای کوچک اسپانیایی زندگی می‌کند، در جداسازی خیال و واقعیت دچار مشکل است. این وضعیت با تمرین جادو و قربانی کردن کودکان توسط روستاییان و همچنین ارتباط او با گروهی از مهاجران الکلی که در رویاها و پشیمانی‌های خود گم شده‌اند، بدتر می‌شود.