آنتونیو و ترسا زوجی هستند که در یک آپارتمان در سان سباستین زندگی می کنند. آورسولا میشلنا، زن سالخورده بالای هفتاد سال، در طبقه بالا زندگی می کند. آورسولا به صورت پنهانی عاشق آنتونیو است که او همیشه از یکی از پنجره های خانه اش به او چشم دوخته است. یک شب او آنتونیو و ترسا را در حال عشق دید و این امر او را به شدت هیجان زده می کند، به گونه ای که از آنتونیو ملاقاتی سری می طلبد و به او می گوید که باردار است و پسری که منتظرش است فرزند اوست. آورسولا به روایت خود از طریق نگاه به آنتونیو و ترسا در حال عشق باردار شده است.