بازگشت به پراگ، جادوگر پاسپارته صاحب کاروان سیرک، با سقوط همکارش که در حال پایان یافتن عمرش است، دختر زیبای او را به عهده می‌گیرد. در پراگ همه در خانه‌ای به نام ماهی آبی اقامت می‌کنند تا برنامه‌ها را ترتیب دهند. شرکت متعلق به بیوه اوژن است که پاسپارته با او همخانه و هم‌خواب است. اوژن به آلوئیز جاه‌طلب است بنابراین پاسپارته او را به خانه‌داری برای مرد مجرد یوکوب کلوناتِی که از عکاسی امرار معاش می‌کند می‌فرستد تا تصاویر باززنده پراگ را ثبت کند. پاسپارته می‌خواهد در پراگ نخستین تئاتر سینمایی چک دائمی را پایه‌گذاری کند که در آن فیلم‌های چکی اصلی نیز نمایش داده شود.