رافلِهِل یک نوازنده مندولین در رستوران با نقص در پایش است که پدری برای پشتیبانی و بدهی های فراوان است او شغل پیشنهادی را از دوستش جیاردانو می پذیرد تا در زیر پنجره یک واحد آپارتمان یک سریال serenade اجرا کند در حینی که موسیقی می نوازد مردی که در بالکن بالا نشسته است به سوی مرگ هل داده می شود رافلِهِل ناچار به انجام تحقیقات خود می شود و درگیر معمایی می شود که یک راز هولناک پنهان در خود دارد