چارلی موجین مامور ارشد اطلاعات بریتانیا است که تازه شبکه جاسوسی شوروی را در انگلستان منهدم کرده است با این حال مدیر جدیدی با ایده‌های تازه روی کار می‌آید و می‌خواهد چارلی را حذف کند اما شاخه‌ای از جاسوسان شوروی به او ایمانی می‌دهد که می‌خواهد فرار کند و هر دو سازمان اطلاعات بریتانیا و سیا او را می‌خواهند و حاضرند برای به دست آوردن او هر کاری بکنند آیا چارلی می‌تواند از این میانه جان سالم به در ببرد و اگر هم دربیند آیا متحدانش به او خیانت نمی‌کنند