آک بزرگ یک شورای از جاودانه‌ها تشکیل می‌دهد تا از آنها بخواهد که سانتا کلاوس جاودانگی دریافت کند. و برای توجیه این درخواست، تاریخچه سانتا کلاوس را روایت می‌کند. آک یک نوزاد رها شده را پیدا کرده و آن را به یک شیر و یک پری می‌سپارد تا بزرگ کنند، و آنها نام او را کلاوس می‌گذارند. وقتی کلاوس بزرگ می‌شود، آک بزرگ به او شر و سختی‌های جهان را نشان می‌دهد و کلاوس تصمیم می‌گیرد در آنجا زندگی کند و بخشی از رنج‌ها را کاهش دهد. او تصمیم می‌گیرد برای یتیمان اسباب بازی بسازد، اما پادشاه آوگوا، حاکم دره‌ای که کلاوس در آن زندگی می‌کند، نمی‌خواهد بچه‌ها خوشحال باشند و نبرد بزرگی بین جاودانه‌ها رخ می‌دهد.