فیلم سعی دارد سال‌های گمشدهٔ عیسی را از سه تا دوازده سالگی پر کند. زمانی که هِرود قصد کشتن پسران یهودی زیر سه سال را دارد، جوزف خانواده‌اش را به نزد مصر می‌برد. در اینجا عیسی که از الاهی‌بودن خود آگاه است تمایل به بازگشت به ناصره را در خود احساس می‌کند. در سفر به سمت خانه با مادرش مریم، عیسی به رویدادهایی می‌پردازد که در زندگی بزرگسالی‌اش رخ می‌دهد