یک زن جوان در نیویورک پرسه می‌زند و با تعدادی شخصیت و مکان عجیب که نمایانگر مناطق "زیرزمینی" شهر هستند، برخورد می‌کند. او کمدی استندآپ را در پارک مرکزی می‌بیند، حراج فحشا، یک مراسم وودو، یک کلاب S&M و تعدادی هنرمند اجرایی بسیار جالب را مشاهده می‌کند. اینها تنها بخشی از صحنه‌ها و صداهای نیویورک هستند که او با آنها روبرو می‌شود.