میهائیلو، یک معلم پیانو درون‌گرا، رابطه‌ای با یک زن زیبا و کارآفرین که در دانشگاه بلگراد مدلینگ تدریس می‌کند، آغاز می‌کند. احساسات او پس از مدت طولانی بیدار می‌شود، اما این رابطه باعث می‌شود او به یادآوری‌های گذشته و تصاویری نادیده از دوران کودکی پرمشکلش بیفتد - گویی که این تجربیات را قبلاً داشته است. زمانی که دانشگاه آنها برنده مسابقه‌ای برای اجرای تلویزیونی عمومی می‌شود، میهائیلو در شب سرنوشت‌ساز نمی‌تواند پیانو بنوازد و او او را ترک می‌کند. نقطه جوش در حال نزدیک شدن است.