آشیک کریب، نوازنده سرگردان، عاشق دختر یک تاجر ثروتمند می‌شود، اما پدر او او را طرد کرده و مجبور می‌شود به مدت هزار و یک شب در جهان سرگردان شود. اکنون او توسط عزیزانش مرده فرض شده است و در سفرهایش از طریق بیابان برای فقرا و بدبختان اجرا می‌کند. آثار بصری خیره‌کننده پاراجانوف، داستان عاشقانه لرمونتوف را روایت می‌کند در حالی که آهنگ‌های فولکلور ترکی و آذربایجانی ما را به مناظر عرفانی آن می‌برد.