در این درامِ تیره و سیاه و سفید با حال‌وهوای غربیِ آمریکایی، اما با ویژگی‌های نوآر سینماییِ خود، شهری کامل از یأس بیرون می‌آید وقتی زوجی از افراد مرموز به بازدید می‌آیند. در ابتدا، انجل با دوستش مکس در کشتی به هاونیفیلد می‌رود؛ او برای بازگشت به خانه می‌میرد. به‌جای آن، او روی عرشه می‌میرد و جعبه‌ای بازنشده به کسی به نام «مردهٔ شهر» در هاونیفیلد می‌سپارد. همچنین در کشتی مردی به نام تتس حضور دارد که چهره‌ای به‌طور قابل‌توجه غیرمطلوب است. وقتی انجل از کشتی جدا می‌شود تا به هاونیفیلد برود، تتس تصمیم می‌گیرد زیرنظر دنبال کند. جعبه‌ای که به‌گفتهٔ انجل حاوی چیزی است که گیرندهٔ موردنظر بدون آگاهی به دنبال آن بوده است. هنگام یافتن گیرنده، پیرمردی بداخلاق و تقریباً کارفرمای شهر می‌آموزد که جعبه حاوی تریاک است.