این فیلم کانادایی یک رمانس قدیمی در زمان جنگ را به تصویر می‌کشد. داستان در سال 1942 در مانیتوبا اتفاق می‌افتد و به رابطه‌ی محکوم بین همسر یک کشاورز جوان (کریستیان هیرت) که شوهرش در جنگ است و یک خلبان استرالیایی جذاب (راسل کرو) می‌پردازد. این خلبان برای آموزش در برنامه آموزش هوایی کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا به کانادا آمده است. وقتی لاچلان، خلبان، در حال آموزش نیست، به طور مخفیانه به لیل، همسر کشاورز، علاقه‌مند می‌شود. در طرف دیگر شهر، بتسی (واندا کنون) که با قاچاق مشروبات الکلی از دو فرزندش حمایت می‌کند، برای خدماتش هزینه می‌گیرد و با زیک (اسکات کرفت)، یک مربی پرواز آمریکایی، درگیر می‌شود.