بعد از یک سانحهٔ بزرگ اتومبیل که بر اثر برادرش والاِریو رخ می‌دهد، آنتونیو از نظر ذهنی بیماری دارد و به دوران کودکی بازمی‌گردد. آنها با هم در تریسته زندگی می‌کنند. والاِریو به کارش و به مراقبت از آنتونیو که پاپّا (بابا) می‌نامد، کاملاً مشغول است. روزی والاِریو تصمیم می‌گیرد با نامزدش ماریانا با کاروان خانه‌برد به سفری برود و آنتونیو را هم با خود می‌آورد. آنتونیو به طور ناگهانی کاروان را تا دوردست می‌راند و به رویال شنی گیر می‌افتد. والاِریو بر فرزندش و ماریانا تنها می‌گذارد تا دنبال کمک بگردد. طوفانی شب را مجبور می‌کند که دو نفر شب را را در جزیره‌ای بگذرانند. در آن شب ماریانا گام به گام جهان شاعرانه و کودکانهٔ آنتونیو را کشف می‌کند و به منابع گوناگون افراد با ناتوانی‌های ذهنی پی می‌برد.