خط داستانی
ارل ویلیامز نوجوانی رویاپرداز است که شیفته هیولاها است و زندگیاش را به صورت دنیای هیولاهای استودیو یونیورسال تصور میکند. با وجود شاگردی ممتاز، معلم خشک و ناپسند او، خانم پرود، از او خوشش نمیآید و برای هر نواقصی او را سرزنش میکند. پدر حمایتیاش لس ویلیامز هم رویاپرداز است و هرگز در زندگی موفق نبوده است. وقتی پدر میمیرد، مادر با دو پسر گم میشود و سعی میکند رفتار ارل را تغییر دهد. روزی پسر موجودی را پیدا میکند که در یک کارناوال گم شده است و تصمیم میگیرد هیولای واقعی را دوباره زنده کند.
