کانی در بیمارستان کار می کند اما درآمد اصلی اش را با دوستش بی بی در یک آژانس سکس تلفنی به دست می آورد او رابطه خاصی با یکی از مراجعان دارد که خواسته های فراتر از سکس دارد این مشتری افسون های او را برای تولیدات جنسی به واقعیت مرگبار تبدیل می کند اشتیاق ها از تماس به تماس افزایش می یابد کانی گمان می کند کنترل دارد اما دو زن دیگر پیدا می شوند که مرده اند