در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین دكتر راستان برای مداوای شوهر خواهر خود به ایل قشقایی می رود. در آن جا با امیر هوشنگ، از بزرگان ایل و یاغی گری های قباد و دسته اش آشنا می شود. او به شیراز باز می گردد. تا اینکه...