وقتی جاناتان پارکر چهار ساله بود، سخنان مادرش و برخوردی شانسی با کریس کرسلینگ انجیل سنتا هرگز منجی او را در قالب افسانهٔ بابانوئل به او القا کرد. اکنون بیست و چهار سال دارد و والدینش درگذشته‌اند؛ جاناتان دانشجوی ترک تحصیل کرده و بی‌هدف در عشق است و تنها یک فرصت برای یافتن عشق واقعی دارد؛ او نامه‌ای به بابانوئل می‌نویسد. پس از آشنایی با تابی که کارمند تازه‌ وارد شهر است، جاناتان فکر می‌کند او همان فردی است که برای او فرستاده شده است؛ هرچند با دیدن دوست‌ پسر طولانی مدت تابی یعنی کیت، همچنان به تلاش ادامه می‌دهد. این کار جاناتان را وادار می‌کند تا برای رسیدن به رویای خود زندگی همه را خراب کند تا روز کریسمس رسید.