اجراهای سه قطعه معروف. یک ارکستر قطعه "پرواز زنبور" را اجرا می‌کند. کارلوس رامیرز با یک پسر که فلوت پنی می‌زند، "سرود الاغ" را می‌خواند. در نهایت، رامیرز و لوسی نرمان به شعرهای "داستان‌هایی از جنگل‌های وین" می‌خوانند. (این فیلم به طور کامل در ویژگی کوتاه MGM، "مورگان بزرگ" ظاهر می‌شود)