درامی آرام به سبک تارکوفسکی درباره پیرمردی که تنها در جزیره‌ای بایر زندگی می‌کند که هواپیماهای جنگی شوروی برای تمرین در شب از آن استفاده می‌کنند. پسری خاموش از روی خشکی برای همراهی به او فرستاده می‌شود. هر دو توسط خاطرات آزار می‌شوند، پسر در ارتباط با مادرش و پیرمرد با روزهای جوانی اش به عنوان مبلّی در آفریقا.