یکی از اسرارآمیزترین هنرمندان قرن بیستم، نویسنده، آهنگساز و جهانگرد پال باولز، توسط فیلمسازی که شیفته نبوغ او بوده است از سن دوازده سالگی دنبال می‌شود. در فضای دراماتیک شمال آفریقا، راز باولز که نویسنده مشهور آسمان پناهگاه بود، در هم می‌ریزد. مصاحبه‌های نادر و صریح با باولز که اکنون در تانجیر خانه دارد و همچنین در نیویورک در یک دیدار پایانی استثنایی با الن گینسبرگ و ویلیام Burroughs با دیدگاه‌های متعارض طرفداران و مخالفانش ترکیب می‌شود. باولز در دهه هشتاد خود با صداقت بی‌سابقه‌ای درباره کارش، زندگی خصوصی جنجالی و روابطش با جرترود استین، تنیس ویلیامز، ترومن کاپوته، بنت‌ها و همسرش جین باولز صحبت می‌کند.