پس از قتل امپراتور روسیه پیتر سوم که با ملکه کاترین جانشین می‌شود، شیطان تصمیم می‌گیرد تعادل خوب و بد را در زمین برهم زنند. برای اصلاح او فرستاده اش به زمین معلم فرفا است کهشابنه به پیتر سوم شباهت دارد. مأموریتش به چپاول قدرت از دوک مونته‌نگرو قدیمی است و سپس بازپس گیری تاج روسیه به عنوان پیتر سوم. مردم مونته‌نگرو فرما را به عنوان رهبر جدید خود می‌پذیرند و او خود را امپراطور جدید دوم جلسه نمایان می‌کند، با مقاومت موفق در برابر تهاجم ترک‌ها روبه‌رو می‌شود. فارفا توسط مهربانی و شجاعت مونته‌نگرها لمس می‌شود و به السا دلدار می‌شود و موفق به پیروی از نقشه شیطان نمی‌شود. شیطان که در برابر هر گونه خیانت نیست، تصمیم به کشتن او می‌گیرد.