پس از ده سال اقامت در آلمان غربی، مکس به اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد تا از پدر در حال مرگ خود در لنینگрад دیدار کند. در آنجا دوستی با مردی به نام ایگور پیدا می کند و با لِنا ناشنوا-اُسیم دوست می شود. حول محور رابطه مکس با پدرش، ایگور و لنا، مجموعه ای از صحنه های گوناگون تصویر شهر لنینگрад را به صورت گسترده ای به نمایش می گذارند.