جان لیو در نقش شا ئو یو پای، استاد کونگ فو با ضربه پرش الشمالية، به دنبال انتقام از مرگ برادرش است. شواهدی نشان می دهد لو تونگ چونگ، استاد ضربه جنوبی، عامل است. با این حال آنچه شا ئو نمی فهمد این است که دشمن واقعی با زیرکی هر دو هنرمند را پشت صحنه هدایت می کند تا آن ها را در مقابل یکدیگر قرار دهد و کار کثیف را برای او انجام دهد.