ری نتلز، کارآگاه سان فرانسیسکو، و شریکش فازی باید با یکی از خطرناک‌ترین باندهای تروریستی شهر مقابله کنند. وقتی یکی از تروریست‌ها، دانشمند زیبای کلر منینگ، دستگیر می‌شود، سوآن، رهبر تروریست‌ها، ادعا می‌کند که اگر او آزاد نشود، بمب‌هایی در سراسر شهر منفجر خواهد کرد. به دلیل احتمال خونریزی، نتلز از کارشناس مواد منفجره، فرانک گلس، کمک می‌خواهد...