سال ۱۹۷۵، محله مهاهیم بمبئی و این داستان تیکو، یک ادوارد یا همان ختنه پسر، تنها فرزند بازیگر قدیمی بالیوود نازنین بیگم، که روزگار سختی را می گذراند و به تیکو که آرایشگر و استایلیست گریم بازیگران زن بالیوودی است وابسته است. وقتی او درگذشت، تیکو از شدت غم دچار ناراحتی می شود. پس از مراسم تشییع جنازه، او زن جوانی را می بیند که کودکی را در سطل زباله رها کرده است.